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「資産運用をはじめてみたいけど、身近に相談できる相手がいない...」
「今の保険、ちょっと高い気がするけど、保証が手薄になるのも嫌だな...どうすればいいんだろう?」
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マネーフルネスは一人一人にとって、最適なマネープランをご提案します。

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選ばれている理由

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保険、資産運用、節税、節約など、ライフプランに合わせたオーダーメイドのマネープランをご提案します。

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flowご相談の流れ

お問合わせフォームからご予約

簡単なご質問に答えていただき、ご希望の日時をお選びください。

Zoomにてオンライン相談

担当のFPまたはFPのアシスタントより、メールにてオンライン相談のご案内をお送りします。どんな些細なことでも良いのでなんでもご相談ください。

お客様のライフプランに合わせた
最適なマネープランをご提案

担当FPが直接お会いして、資産運用、節税、保険など、あなたのライフプランに合わせたオーダーメイドのマネープランシミュレーションをいたします。

企業様をご紹介

保険や資産運用商品を扱う企業の担当者様から、マネープランでご提案した商品の具体的な説明をしていただきます。

新しいプランのご契約

企業様や商品にご満足いただけたら、ご契約です。ご満足いただけない場合はもちろん断りいただけます。

これからのポートフォリオについて

これからの


ポートフォリオについて

「親や上司は貯金をしておけばいいというけど、本当にそれで将来大丈夫かな?」
「一生懸命働いて贅沢もしてないのにお金がなぜか貯まらない」と不安に思う方は多いのではないでしょうか?
30年前と比較し、日本は給与に対する税金が高く、銀行の金利が低いため、
「お金が貯まらない」「お金が増えない」という状況になっています。
従来のように自分の資産を全て銀行に預けていては、将来に必要なお金を用意するのはかなり難しいです。
現代では、余力資金を様々な資産運用商品に分散させる必要があります。

預金

従来のポートフォリオ

預金・株式・不動産

これからのポートフォリオ

あなたに最適な資産運用を
オーダーメイドで!

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解消するために、ご相談ください! 解消するために、ご相談ください!

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voiceご利用者の声

31歳 男性 会社員Y.H様

自分に合った運用の仕方が明確になりました 最近、NISAやiDeCoなどの運用に興味を持ち始めましたが、どんな運用が自分に合っているかイマイチ分からず、プロに相談することにしました。
資産運用の考え方や、自分の送りたいライフスタイルに合わせた運用方法を教えてもらいました。
FPの方は知識が豊富で、私の質問にも的確に答えてくれたので安心して相談することができました。
最終的には、オンラインで3回相談し、自分に合った運用をスタートすることができました。

35歳 男性 公務員S.T様

老後の漠然とした不安が解消 職場の上司が、定年後も「家計が大変だから」と再雇用制度で働いているのを見て、老後資金について不安を感じるようになりました。しかし、何から勉強したらいいのか分からず調べていたところ、マネーフルネスの存在を知り、思い切ってオンライン相談してみました。
最初はどんな人か緊張しましたが、すごく親身になって老後資金の相談に乗ってくれて、初心者の私にもわかりやすく説明してくれました。
オンライン相談は何回受けても無料なので、そこも嬉しいポイントでした。

37歳 男性 会社員M.A様

結婚後の家計管理のイメージがつきました 彼女と婚約し、結婚式や新居にかかる費用などを計算したら、想像以上にお金がかかることがわかり、困っていました。
彼女は専業主婦になる予定なので、私の収入だけでやりくりする必要があり、結婚後の家計管理が不安でした。
オンライン相談では、節税の方法や、家計管理の仕方を教えてもらいました。
定期預金など「増えない貯蓄」を減らして、より増えやすい運用をした方がいいと教えてもらえたので、家計が楽になりました。

32歳 女性 看護師S.O様

子供の教育資金の心配が減りました 第一子の妊娠を機に、子供の教育資金や将来のお金について考えるようになりました。
正直、相談するまでは、共働きなのでお金の余裕はあると思っていました。しかし、オンライン相談で教育資金を計算してもらったところ、「共働きでも全然足りない…」と驚愕しました。
私たちに合った教育資金と老後資金の準備の仕方を相談し、「これならできそう!」と将来のお金の心配が減りました。
二人目の子供ができた時も、また相談したいと思います。

28歳 男性 会社員N.S様

早期退職の夢が近づきました 僕は、いわゆる大手企業に勤めていますが、45歳までにFIREしたいと思っています。そのため、2年前くらいから株やFXなどの投資をしていました。でも、儲かったり儲からなかったりで、なかなかFIREのための資金を貯められずにいました。同じくFIREを目指している先輩と話していた時に、マネーフルネスのことを教えてもらい、軽い気持ちで相談してみることにしました。
オンライン相談では、積立投資の大切さを教えてもらい、FIREに向けた資金計画を立ててもらいました。FIREまでの資金の貯め方が曖昧だったのが、かなり明確になって、今すごくワクワクしています!

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